理财规划师

智能投顾（如蚂蚁基金的帮你投）已能为大众客户提供基础理财建议。但高净值客户的财富管理涉及税务、传承、保险等复杂规划，以及深度信任关系建立，仍需人类顾问。中国居民理财意识提升带来新需求。